Financeiro e Comercial · Orientação por dados
O cliente pagou. O título continua aberto.
Situação ilustrativa, aplicação do módulo 02: Pilar 1 · Orientação por dados. Siga sempre os procedimentos da sua área.
Ouvir só a narração
Em três momentos
Duas visões
Comprovante recebido. Título aberto.
Em que etapa está a informação?
Três estados
Receber não é conciliar.
Comprovante → identificação → conciliação
A conferência
Confirmar antes de concluir.
Título · Valor · Data · Comprovante
Ler transcrição do caso
O comercial recebe um comprovante e entende que o cliente já pagou. O financeiro ainda enxerga o título em aberto. Antes de concluir que alguém errou, precisamos entender em que etapa a informação está.
Comprovante recebido, valor identificado no banco e pagamento conciliado são estados diferentes. Um documento, sozinho, não atualiza necessariamente todos os registros.
Encaminhe a referência do título, o valor, a data e o comprovante pelo fluxo definido para conferência. O financeiro verifica e trata a conciliação; o atendimento alinha a posição com o cliente. A decisão fica mais segura quando todos consultam a situação confirmada, em vez de trabalhar com versões diferentes do mesmo pagamento.